销售工作总结

时间：2022-07-18 14:28:57 销售工作总结我要投稿

精选销售工作总结模板汇编六篇

　　总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起来学习写总结吧。但是却发现不知道该写些什么，以下是小编整理的销售工作总结6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

精选销售工作总结模板汇编六篇

销售工作总结篇1

　　总结作为任何工作都是一个重要环节,是PDCA的再次循环的必须。对于营销战线的经理们来说，总结一段时间的工作，改进不足为下阶段工作做好准备。总结关键是要抓住两个要点：

　　一、总结要客观、既有成绩也有问题，要用数据和事实说话，要分析存在问题的本质性原因；

　　二、总结中还要有计划，既要将计划任务分解落实，还要有可行的方法解决存在的问题，并且找到其中的增长点。

　　一、阶段市场工作总结

　　1、情况概述

　　客观地表述任务完成情况,取得的成绩,要用数据说话。

　　比如：今年公司下达的销售任务指标是多少，实际完成了销售任务多少，超额完成任务或离任务的差距是多少，与去年相比增长率是多少，各项经用开支多少，完成利润多少。市场占有率多少，与去年相比增长了多少，产品见货率多少，是提高还是降低了。经销商网络情况如何销售队伍情况如何等等。只报大账和特别需要说明的`数据，不需报细账，否则成了数据分析报表。

　　2、简要分析

　　针对上述的事实（数据），简要分析其原因，是行业形势、竞品原因、公司政策、还是其它原因所致。

　　3、特别说明

　　若是成功的经验，对公司其它市场有指导意义的，需要简洁、生动的表述成功的典型案例或经验, 可让公司宣传鼓舞士气或在其它市场推广。若是区域市场运作上存在明显的不足或严重的问题，需要对不足之处和问题进行深刻的剖析，如网络构建问题、销售队伍问题、新产品开发问题、消费者沟通和启动问题等，要找出问题的根本性原因，分析清楚问题出在那一个环节段上，如广告促销火候不到，差几成。

　　二、下阶段工作计划

　　1、要全面

　　将总体的目标任务分解成各个阶段、各个区域的子目标。将任务落实到人（经销商和对应的销售人员），对各种资源进行合理的配置。最好用表格、数据说明，力求仔细、认真、全面、准确。或者可以用附件的形式详细说明。

　　2、要到位

　　目标需要有措施的支持，通过什么措施、配置什么资源，达成什么目标。先落实有把握的目标，期望达到的目标要另行说明，不能混为一谈，否则就会让领导感到不踏实、不到位、不放心的感觉，自己也容易搞糊涂，误将理想当现实。

　　3、要有突破和亮点

　　突破，一般可以从存在的主要问题着手，主要问题已经在总结中分析清楚了，公司领导也早已看在眼里，要集中精力抓一个问题，虽然一个市场问题可能是成千上万，但是只要解决了一个主要矛盾其它矛盾就会迎刃而解。通过正确的方法、严密思维、准确有效的措施努力在突破中创造出新的销售增长点和亮点。

销售工作总结篇2

　　转眼间，20xx年已随着时间的年轮渐行渐远，新的一年即将来临。回首这一年的工作历程，有艰辛，有喜悦，有收获也有感慨。

　　20xx年对xx来说，是有里程碑意义的一年。我们从单体零售药店成功转型医药连锁公司。一年时间里，我们增开了3家连锁门店。因为刚刚起步，开店速度也是在计划之内，只要我们一直秉承公司的经营管理理念，估计以后的xx连锁门店会如雨后春笋般在xx这块沃土上遍地开花。而作为一名xx连锁门店的店长，今年对我来说也是意义重大的一年。从卖场主管转换到门店店长，我知道我的角色不仅仅是一位管理者，更应该站到一个经营者的立场。守业难，创业更难！既然公司给了我这样一个平台，我深感责任重大，新店开张，万事开头难，如果前期工作没做好，以后就会更难管理，所以一切事态的发展必须要在掌控之中。

　　店长必须要起到一个承上启下的桥梁作用。上要认真贯彻公司的经营策略，下要正确传达公司的方针决策。为人处世要公平公正，上要对得起领导，下要对得起员工，决不能有私心。因为是店长，必须比员工站一个更高的'层面；也因为是店长，员工就是你的战友，所以我们要并肩作战。不要刻意去拉开或拉近与员工的距离，多说无益，唯有真诚，才能让人感同身受。员工的信任感才是店长最好的执行力。

　　我是一个深受中国传统儒家思想影响的xx后。我特推崇孔孟之道，修身养性，以仁义治国。其实管理一个公司也是一样的道理。企业的发展，关键在人。一个药店要长期稳定的发展，它必须要有一个好的经济效益为前提，良好的口碑做后盾，实现经营者和消费者的共赢。如何才能达到这个局面，这就需要一个专业的管理者和一个强大的团队。作为一店之长，我深刻地意识到人才对于企业的重要性。如何去发掘人才，如何去培养人才，如何去组建一个团队，这对企业的长远发展才是重中之重。家和万事兴！

　　一个高素质的、凝聚力强的和谐的团队，必定会为公司带来长远的经济效益。一个人才为企业创造的价值必定大于他自身的价值！如果一个人在他的工作岗位上体现不了他的价值，那么必须乘早换离或撤离，决不能有“食之无味，弃之可惜”的态度。那样等于为公司增加负担，也为自己门店埋下隐患。一粒老鼠屎毁了一锅粥，相信这个道理大家都懂。作为店长要善于把握每个人的心态，开发他们的潜能，分工合作，才能互补协调，责任到人，“各人自扫门前雪”，每个人都做好自己的事情就不会有“他家瓦上霜”，为他们营造一个和谐、融洽、友爱、互助的工作环境，让他们喜欢自己的工作，进而得到不断的发展。

　　氛围有了，每个人的积极性自然也就上去了。快乐地工作，每个人的服务态度自然就好了。要不是总部经常开展培训，让我们三家门店有机会沟通交流，真的不知道我们xx店的人其实一直都很低调的。我们只是做好自己该做的事而已，从没想跟其他的店比业绩什么的，诚然不知他们会以我们为榜样，把我们当竞争对手，超越xx，可能已成为他们的口号了。当然这不是坏事，这只会让我们更加督促自己去做得更好！

　　面对明年的工作，我深感责任重大。我们已经开业接近一年了，可是业绩始终达不到理想的指标。心得体会神马都是浮云！唯有绩效才是王道！我想重点主要在以下几个方面下功夫：

　　一、配合总部对内加大员工的培训力度，加重医学知识的培训，学会联合用药，提高客单价。

　　二、树立员工爱岗敬业的责任感，对公司高度忠诚，一切以大局为重。全面提升员工的整体素质。

　　三、树立高度的竞争意识和创新意识。客源竞争是关键，必须建立自己的客户群。任何一种优势都可以打败竞争对手。

　　四、提高自身的业务水平能力，去掉不和谐的音符，发挥员工最大的积极性，逐步使xx店成为一个最优秀的团队。

销售工作总结篇3

　　一、目前市场分析：

　　目前在全国基本上进行了点的销售网络建设，但因为零售价格过低，18.00元/盒,平均销售价格在11.74元,共货价格在3—3.60元,相当于19—23扣,部分地区的零售价格在17.10元/盒,因为为新品牌,需要进行大量的开发工作,而折合到单位盒的利润空间过小,造成了代理商业或业务员不愿意投入而没有进行必要的市场拓展.

　　经过与业务员的大量沟通,业务员缺乏对公司的信赖,主要原因是公司管理表面简单,实际复杂,加上地区经理的感情及不合适的沟通措辞其他相关因素,造成了心理上的压力,害怕投入后市场进行新的划分、或市场的失控，造成冲货、窜货的发生，不愿意进行市场投入，将变为情感的销售，实际上，因为低利润的原因，这样的情况将可能持续到每个市场的润利润在10000以后才有所改变。

　　如果强制性的进行市场的划分，因为公司没有进行必要的投入、更没有工资、费用的支持，加上产品的单一、目前利润很少，并没有让业务员形成对公司的依赖、销售代表对公司也没有无忠实度，势必造成市场竞争的混乱，相互的恶意竞争，不仅不能拓展市场，更可能会使市场畏缩。

　　二、营销手段的分析：

　　所有经营活动必须有一个统一的营销模式，而不是所谓的放任自流，凭借代理商的主观能动性去把握和操作市场，因为产品价格定位、产品用途的定位、同类产品的竞争分析等综合因素的考虑，更不可能期望于业务员替换单盒利润空间大的某个产品，事实上也是如此，与我来公司的前提出的以0TC、以农村市场为目标市场的市场销售定位为主、以会议营销实现网络的组建和管理，迅速提高市场的占有率。而依据业务员的自觉性来任其发展，公司只能听凭市场的自然发展，失去主动性。

　　三、公司的支持方面分析：

　　，公司对市场支持工作基本上为0，而所有新产品进行市场开拓期，没有哪个企业没有进行市场的适当投入，因为目前医药市场的相对透明，市场开拓费用的逐步增加，销售代表在考虑风险的同时，更在考虑资金投入的收益和产出比例，如果在相同投入、而产出比例悬殊过大，代表对其的忠实度也过底。而比较成功的企业无疑在新产品进入市场前期进行必要的支持与投入。

　　四、管理方面分析：

　　新业务员及绝大部分业务员对公司管理存在较大的怀疑，几乎所有人的感觉是企业没有实力、没有中外合资企业的基本管理流程，甚至彼此感觉缺乏信任、没有安全感。

　　企业发展的三大要素之一是人力资本的充分发挥、组织行为的绝对统一、企业文化对员工的吸引及绝对的凝聚力。

　　管理的绝对公平和公正、信息反馈的处理速度和能力的机制的健全。而目前公司在管理问题上基本还是凭借主观的臆断而处理问题。

　　根据以上实际情况，为了保证企业的健康发展、充分发挥各智能部门的能动性、提高销售代表对企业的依赖性和忠实度，对20xx年下半年工作做出如下计划和安排：

　　一、市场拓展和网络建设：

　　目前市场基本上实现了布点的完成工作，通过近半年的彼此磨合与考察，对目前所有人员的资性程度应该得到认可，为了绝对回避风险，企业应该确定其管理的主要地位，然后适当进行必要的诱导和支持，进行市场的拓展和网络建设工作，具体要求如下：

　　1、北京、天津

　　下半年销售任务：52800盒、实际回款45600盒公司铺底 7200盒

　　2、上海

　　建议：公司必须进行市场的投入，对上海实行单独的操作模式，实行底薪加提成的薪金制度，作为公司的长线投资市场。

　　3、重庆

　　其从事新药推广时间短，地区管理经验不足，但为人勤奋，经济能力弱，可能会扣押业务代表的工资、费用，挫伤业务代表的积极性。根据以往的工作经历，喜欢冲货、窜货。

　　市场要求：

　　必须保证有1000个以上终端，对目前的市场进行必要的摸底，然后要求招聘招商。注意了解货物流向。

　　下半年销售任务：37200盒实际回款：30000盒公司铺底：7200盒

　　4、黑龙江

　　5、辽宁

　　有较长时间的OTC操作管理经验，市场熟悉，但辽宁市场混乱，尤其是OTC竞争激烈，一般要店促销人员很多，费用过大，需要提醒向农村市场转移。

　　下半年销售任务：36000盒实际回款28800盒公司铺底7200盒

　　6、河北

　　能力强、但缺乏动力

　　要求开发：石家庄唐山秦皇岛、邢台保定等9个地区

　　7、河南

　　要求开发17个地区中的10个地区

　　8、湖北

　　要求下半年继续召开会议，进行农村推广

　　9、湖南

　　进行协助招商。

　　10、广东

　　要求开发广东21个地区中的15个地区，市场大、扣率低、进店费用高，必须进行必要的支持和让利，可以送其他药品的办法

　　11、广西

　　要求开发OTC市场，

　　12、浙江

　　浙江市场大、扣率低、进店费用高，必须进行必要的支持和让利，可以送其他药品的办法

　　13、江苏

　　市场大、扣率低、进店费用高，必须进行必要的支持和让利，可以送其他药品的办法

　　14、安徽

　　15、福建

　　报纸招聘

　　16、江西

　　报纸招聘

　　17、山东

　　确定唯一的总代理，总负责制度，进行必要的市场协助划分。

　　18、四川

　　19、贵州

　　20、云南

　　协助招聘

　　21、陕西

　　报纸招聘

　　22、新疆

　　二、营销计划：

　　根据目前市场情况，应该确立以目前地区经理为主要负责人、网络拓展的'基础的整体思想，仍然将市场定位在OTC及农村市场上，必须加强对市场网络组建的要求，保障点面的结合工作。

　　三、市场支持

　　1、为了保护好市场，扩大铺底范围，加大对商业的管理工作，年底需要完成70万盒的销售回款，对市场铺底必须达到110万盒

　　2、在8月底前，要求全部代表进行必要的招商、招聘工作，要求在当地招聘，费用控制在20xx内，公司用货物支持，对不能配合的地区经理资格。对招商业成功的地区实行奖励，凡新开发的地区，一次性销售5件以上，给予1件的奖励。

　　四、管理建议

　　公司应该形成规范的管理，绝对避免给业务员造成管理混乱、动荡的错觉，明确一切销售活动都是为公司发展的观念，树立管理者的威信，明确目前是市场开发阶段，业务员并非能赚取多少利润的现状，让业务员全心投入；指定公司以OTC、会议推广销售的网络组建模式，再实现适当的微调，而不是放任自流。

　　要求公司做好如下的工作：

　　一、目标明确：

　　所有销售都是为公司服务，所有员工都是企业的资源，销售活动是为企业发展服务。无论销售公司的什么产品，都是属于公司。而全部的网络、人员本身就是公司的资源，应该充分利用此资源，进行整体营销售及管理。

　　二、分工仔细：

　　成都既然已经成立了营销售中心，应该将整个业务转移到成都，所有合同的管理、合同的审查、货款的催收、商业档案收集及管理、发货的确定等等，乐山只能作为特殊合同的审批、和后勤保障工作。

　　没有哪个企业销售中心根本不知道详细的发货情况、销售情况、回款情况的，这无论对市场的信息反馈还是市场控制都不利，营销中心对市场的决策主要信息来源为各种销售数据，如果失去这些数据，营销中心失去意义。

　　因此，具体要求为：

　　1、成都的智能：

　　负责全部的销售工作，乐山应该将全部的信息反馈直接转交到成都，成都进行必要的信息处理，而不是出现许多乐山事先进行处理、处理不下来后再让成都处理的局面，让业务员失去对企业的信任度。

　　2、乐山的智能；

　　提供每天的销售信息，发货、回款信息，应该严格管理，对重大合同实现审批。只能作为后勤保障和问题的最终决断处理。

　　三、具体的要与安排：

　　1、召开一次全国地区经理会议，规定统一的市场运做模式，加强业务员对企业的信心，提高对企业的凝聚能力。

　　2、要求对市场进行细分、进行招商、招聘，费用有公司采取用药品冲抵的方法，减少公司现金的支出。

　　3、继续加大对市场的保护，要求统一销售价格。加大对市场的支持力度。

　　4、加强对合同和商业的管理。

　　附件：

　　1、分销商的合同管理

　　2、招商的利弊管理-------会议培训

　　3、20xx年上半年销售情况及下半年工作销售指标

销售工作总结篇4

　　本人在XX年年度，业绩不是太理想，当然这其中肯定有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照公司的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬井冈山创业精神，确立工作目标，全面开展11年度的工作。现制定工作划如下:

　　一;对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

　　二;在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道快速开发新客户，推广新产品.

　　三;要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合。

　　四;今年对自己有以下要求

　　1：每周要拜服4个以上的新客户，还要有1到2个潜在客户。

　　2：一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。

　　3：见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能与这个客户合作。

　　4：对自己严格要求，学习亮剑精神，工作扎实细致，要不断加强业务方面的学习，多看书及相关产品知识，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

　　5：对所有客户的工作态度都要一样，加强产品质量和服务意识，为公司树立更好的形象，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

　　6：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。

　　7：为了今年的.销售任务每月我要努力完成1万到2万元的任务额，为公司创造利润。

　　以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。

销售工作总结篇5

　　销售团队建设方案

　　销售部架构及岗位

　　1. 架构，销售经理，销售主管，DCC/ 销售顾问。

　　2. 预计建设8人销售团队，销售经理/1人销售主管/1人，DCC / 2人销售顾问 /4人。

　　销售经理

　　1. 在总经理领导下和其他部门密切配合完成工作，严格遵守公司各项规章制度。

　　2. 协助总经理制定年度/季度/月销售计划，确定销售政策。

　　3. 负责销售人员的招聘选择，培训，调配。

　　4. 市场情况及时汇总，汇报并提出合理建议。

　　5. 根据销售计划参与制定和调整销售方案，政策，提成，并负责具体方案实施。

　　销售主管

　　1. 在销售经理的领导下负责具体销售工作，根据公司销售目标参与制定销售计划及销售顾问销售任务，每日/定期汇报销售数据。

　　2. 主持每日晨会，每周周会，组织销售培训

　　3. 协助监督销售顾问完成销售任务。

　　IDCC电销

　　1. 对每月电话呼入总量及邀约量负责。

　　2. 整合分析关联数据，外展数据，及公司内部资源展开直复营销互动。

　　3. 确保电话接听及时，专业热情耐心接听每一通来电确保90%留资率(1姓名性别 2.来电渠道 3.意向车型 4.预计采购时间 5.电话 6.区域)并及时录入。

　　4. 对邀约到店客户进行首次接待，并同时引荐销售顾问接待，对客户进行定期回访跟踪。

　　5. 负责和主流网络渠道数据汇总及分析，负责与合作网站移动互联平台其它销售平台的联络沟通，第一时间掌握媒介投放信息活动信息，认真编辑邀约话术。

　　销售顾问

　　1. 全力执行和完成公司下达的.销售目标，负责客户接待，回访及后续销售工作。

　　2. 搜集和开发潜在客户，及老用户的维护工作制定自己的销售计划。

　　3. 熟悉产品专业知识，准备无误的向客户解答产品信息，体现专业的品牌形象。

　　4. 学习并掌握有效的销售技巧，完成领导安排的其它工作。

　　客户信息管理制度

　　1. 新客户资料必须接待完毕后建立，下班后统一登记电脑/根据情况使用三表卡，电销客户资源每日下班后由销售经理分配至销售顾问。

　　2. 新客户首次回访日为2-3天，2次回访为一周内，直至成交/战败，对于战败或作废客户信息由销售主管确认，及战败原因。

　　3. 出现客户信息重复或撞单情况，销售顾问不得当客户面在展厅发生争执，造成不良后果，双方均予罚款或辞退，因没有及时回访造成撞单，或流失客户，应处以罚款。

　　4. 朋友介绍客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售主管和销售经理协调处理。

　　5. 当日接电或接待客户，必须在当天以短信形式进行首次回访，一次未回罚款20。

　　6. 前台接待术语：您好陕汽通家新能源汽车帮诺4S店，我是销售顾问XXX,很高兴为您服务。

　　7. 已定车辆必须必须按照订单管理制度进行登记，在客户提车前应准备好交付车辆，核对相关车辆信息防止出现错误，如因此造成的损失由销售顾问承担一切后果。

　　8. 已售车辆客户信息必须完整，(待完善)。

　　9. 所有销售数据必须每日下班后上报销售主管或销售经理，违者罚款。

　　10. 每月依据集盘总量数据总结一次邀约率，成交率，试乘试驾率，和销售业绩完成情况向总经理汇报。

　　销售流程和交车流程

　　1. 自然进店或邀约到店，销售顾问应在接待区域接待客户。

　　2. 示意问好，介绍自己，判断客户购买需求。

　　3. 引导客户进入展车区域或跟随客户进入。

　　4. 依托品牌形象，以专业术语向客户介绍“陕汽通家新能源汽车”

　　5. 介绍完毕后，引导客户到洽谈区域，邀请客户是否试乘试驾。

　　6. 如需试驾，必须按照试乘试驾规定，填写试乘试驾表格，并附上试驾者驾照(必须在有效期内)驾龄两年以上，身份证复印件，让客户确认相关条款，如无异议签字确认，才能由试驾专员带客户按规定路线试驾。

　　7. 试驾结束后，进一步与客户洽谈订车或当日购车细节。

　　8. 销售生成后，销售顾问应准备好交付车辆让客户确认无误，放置轿车区域，填写客户信息表格，车辆信息表，装潢单，由销售经理或销售主管签字确认，方可带客户去交款。

　　9. 所有已售车辆必须(全车款)到账以后才允许客户提车及核算业绩，任何人不得违反此规定。如因此给公司造成损失，由经办人自行承担一切损失。

　　10. 到账后准备好发票三联报税表使用说明书，保养手册，随车工具，带客户区交车区域并与客户合影留念。

　　11. 以上完成后嘱咐客户注意事项和安全提醒，24小时内对客户进行回访，一周后再次回访询问车辆使用情况，三次回访后转入售后，与遇到特殊情况销售顾问应配售后积极解决突发问题。

　　大客户及巡展制度

　　1. 大客户外出拜访客户，需填写出行表格，若需申请礼品，填写情况说明，经理签字方可有效，如发现礼品未到客户手中，或虚假情况，按礼品价值10倍罚款。

　　2. 大客户专员必须按时外出开拓新客户，并且每天给与()元的补助，如需请客户喝茶，邮费等，实报实销(需真实发票)如发现数据不准确或虚构情况，将罚款100元，第二次停职反省或辞退。

　　3. 每天回来必须填写拜访情况，并记录拜访结果及下次拜访时间。

　　4. 根据市场情况，由市场专员联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经市场经理上报总经理，同意后方可进行巡展，巡展期间拍摄现场照片交市场部保存。

　　5. 巡展期间销售顾问应登记有意向客户信息，回来报销售主管或销售经理。

销售工作总结篇6

　　又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

　　一、第一季度工作总结

　　1、“基智团”的工作

　　在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

　　3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

　　2、思考工作中存在的问题，妥善解决

　　每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。

　　二、第二季度工作计划

　　1、增强基金客户的服务工作

　　目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

　　我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢?

　　每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。

　　每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

　　目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的`事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

　　2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

　　对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

　　3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

　　随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

　　在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

　　作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。

　　4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

　　心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

　　作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

　　通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

　　5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排

　　6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。

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